Poradenství se sice nevěnuji dlouhá léta, ale pracuji pod společností ČIFO - Český institut finanční odpovědnosti a.s., která má v oblasti poradenství dlouhodobé zkušenosti, moderní školící systémy a velmi zkušené kolegy. Má práce spočívá v zajištění nejvhodnějšího produktu pro klienta, v tom mi navíc také pomáhá moderní online srovnávač. K dispozici jsem v Plzeňském kraji, mohu dorazit ke klientovi domů či do práce, nebo pokud preferuje online setkání, lze už i samozřejmě uzavřít na dálku. Uzavření na dálku funguje tak, že si prvotně zavoláme, zjistím, jaké smlouvy a limity by pro klienta byly vhodné, připravím modelaci smlouvy, poté následuje online schůzka nebo telefonický hovor, po případném odsouhlasení či úpravy smlouvy je smlouva zaslána na klientův email, poté zbývá jen smlouvu podepsat na telefonu. Společnost provede kontrolu smlouvy a zašle klientovi akceptování smlouvy, popř. uvede výluky ke zdravotnímu stavu. Po uzavření produktu samozřejmě mé služby nekončí, klient se na mě může kdykoliv obrátit například při řešení pojistných událostí, nastavení správných pojistných částek na pojistných smlouvách, nebo s jakoukoliv nejasností.